汤姆的主人外出，汤姆找来了猫友们来家里聚会。聚会的动静吵醒了在睡觉的杰瑞。杰瑞找汤姆表示抗议未果反被玩弄，非常生气，打断了四只猫的音乐会。四只猫集...
斯派克哄小斯派克睡觉，结果汤姆追逐杰瑞的时候吵醒了小斯派克，使得小斯派克不停的打嗝。斯派克很生气，警告了汤姆，但汤姆依然在追逐杰瑞的时候不断地骚扰...
杰瑞被汤姆追逐的时候躲进了一个墨水瓶里面，竟意外发现这瓶墨水是隐形墨水，涂在身上可以隐形。于是隐形以后的杰瑞明目张胆的吃掉了汤姆的诱饵，还喝掉了汤...
汤姆接到一份电报，上面写：女士，你古怪的阿姨Harriet给你的猫汤姆留下了一百万美元。汤姆看到电报欢呼雀跃。杰瑞看到汤姆那么高兴也去看了电报，表示如果...
圣诞节，杰瑞和汤姆在圣诞树下追逐打闹，汤姆费尽心思终于把杰瑞赶出了房间，正打算睡觉的时候，想起了在外面暴风雪中的杰瑞，难以安眠的他给杰瑞打开了回家...
汤姆被主人赶出房间去外面过夜，装病逃避出门，继续待在房间里。杰瑞因为汤姆说谎，用肥皂洗他的嘴，还趁他睡着的时候给他画了满脸的红色斑点。杰瑞告诉汤姆...
小小老鼠之家给杰瑞送来了两只小老鼠，让他带去远足。小老鼠却一来就惹是生非。先招惹斯派克后招惹树上的小鸟。看到睡觉的汤姆，两只小老鼠立即去骚扰。汤姆...
汤姆打电话给灭鼠公司来捉拿杰瑞。灭鼠公司手到擒来，但很快就被杰瑞逃跑了。灭鼠公司和汤姆组队捉杰瑞，依然捉不住杰瑞，两只猫都被杰瑞耍得团团转，自始至...
汤姆指挥交响乐，杰瑞跑到指挥台上抢戏，被汤姆赶走。杰瑞不甘心就这么被赶走，继续上台争夺指挥的席位。他们你争我抢，谁都不安示弱，不愿离开指挥台。最后...
汤姆打桌球，吵醒了睡在桌球洞里的杰瑞。杰瑞跑出来表示抗议。被汤姆仍在桌球桌上面当球打。杰瑞反抗，把桌球打进了汤姆的眼里。汤姆为了逼出躲在球桌洞里的...